过去的10年当中，云南白药、阿胶、片仔癀、连花清瘟等那些龙头企业所拥有的拳头产品，多次成为热点从而去引爆资本以及消费市场，并且具备明显的定价权。品牌垄断与原料战略之间是互为因果的关系，在未来的10年里，类似的资源以及原料控制大战将会变得越来越激烈，得出了得“核心原料者得天下”这样的结论。
2023年，中药材市场又将如何？
近日，围绕以“十年耕耘，高质量发展”为主题的第十届中药材基地共建共享交流大会举行，该大会由国家中药材标准化与质量评估创新联盟、中国医学科学院药用植物硏究所、天津中医药大学、湖北中医药大学、中国科学院武汉植物园主办，九州通医药集团股份有限公司、九信中药集团承办，在这次大会上，赛柏蓝现场得知中康科技中药大数据中心首席分析师贾海彬作了主题演讲，其演讲主题为“2022年国内中药材产业大数据分析报告暨2023年趋势分析”。
现根据这份演讲提炼出了如下的重点内容，以飨读者。
01
2022年国内中药材产业发展情况
到2021年时，整个和中药有关的产业规模远超2万亿元，增长态势显著。从大的外部环境来讲，大健康是未来极具潜力的产业，中药是它的物质根基；美元持续加息，全球大宗商品价格相应回落；国内新冠疫情防控政策出现变化，流感病毒阳性率大幅起伏波动；粮食价格相继回落，开始对中药材价格产生影响。
具体到2022年国内中药材产业生产维度：
1、2022年国内中药材生产基地合作社数量增长
2022年，我国有1.0万家新增的中药材生产基地合作社数量。相较于2021年，增长幅度为21.74%，由于2021年以及2022年中药材原料行情呈现增长态势，致使生产基地合作社的数量开始出现回升。
回过头去看二零一六至二零一八年这段时间，我国中药材生产基地迎来了快速增长的时期，每年平均增长数量都在一万五千家以上。受到二零一六至二零一八年行情持续回落的影响，种植户的种植热情消退了，新增的生产基地数量仅徘徊在一万家左右，下降幅度十分明显。
受到劳动力成本以及风险控制的作用影响，当下生产基地建的主流结构形式是“企业+示范基地+合作社联合种植”这个模式，因为它践行条约责任以及能力方面表现比较差的缘故，极其容易遭受资本炒作、遭受自然中意外因素侵袭等这些方面的影响，进而导致农作物生产期间能够提供保障的能力不足 。
2016-2022年生产基地合作社增长情况
二、二零二二年时，国内中药材于各省份的种植面积出现了变化，此变化面积为七百二十六点八四万亩。
2022年中药材种植面积分省统计（单位：万亩）
对于分省或者自治区的种植面积瞧瞧，其中有大枣跟花椒，那新疆、甘肃、四川，处在那些省或者自治区里，种植面积是排列到前三位上面的，另外广西、河南、云南、贵州还有河北等这些省以及自治区呐，因为八角茴香、地黄、茯苓、肉桂、当归等这些热点品种出现了价格上涨的情况，所以种植面积增长速度较快 。
3、2022年国内中药材受灾情况及面积
2020年起，“拉尼娜”现象出现，持续3年，给全国农业生产带来极大影响 。
全国农作物受灾面积作出统计之事，时间跨度为2020至2022年，其来源乃是国家应急管理部 。
2020年到2022年期间，受灾情形最为严重的月份主要集中于4月至8月，恰好是农作物生长最为关键的时期。2022年时，罕见的高温干旱状况主要集中在长江流域之处，受到影响的省份多达11个，给农业生产带来了一定程度的影响。
4、2022年国内中药材进口渠道监测
自2021年4季度起，因新冠肺炎疫情毒株致命性减弱，各国边境贸易渐趋恢复，我国中药原料进口量逐渐稳步提升。
2022年，我国中药材进口的总量，达到了13.23万吨，跟2021年比起来，增长了95.42%，这个增幅是比较可观的。
2021-2022年中药材进口总量（来源：海关总署）
5、2022年国内中药材供应保障能力评估
整体评估中药材供应保障，能看到在2009到2022年期间，国内中药材供给量平均增速为4.19%，这个增速低于需求增长的4.85%，不过因有静态库存，理论上整体供给量大于需求量，故而缺口并不明显。即便在2022年年底疫情放开致使抗疫类中药材供应紧张，甚至部分品种出现断货的情况，然而从整体角度看，其对中药材供需的影响也仅仅是阶段性和一过性的。
2009-2022年国内中药材产供需（含进口）
02
2022年中药材产业分化明显
中成药产能降低、电商渠道增速惊人
2022年，国内中药材需求渠道大概分成下面几种，中成药渠道依旧是中药材原料需求的第一大渠道，在2022年整体消费占比大约是45.02%，饮片需求有小幅的下降，占比约为18.68%，保健品和出口原料消耗出现萎缩，电商、线下食材和中兽药渠道实现快速增长。
2022年国内中药材需求渠道分布
就消费区域而言，沿海那些发达地区属于主要的消费市场。拿艾草来说，广东、浙江、江苏、山东等沿海发达地区是主要的消费区域，河南省身为主要产区，更侧重于生产端的信息，这表明：其一，南方那种湿热的气候更利于艾草产品的使用；其二，艾草未来的增量市场主要是在沿海发达地区以及海外市场。
从中成药渠道去看，投放的品种数量呈现下降态势，原料的需求在2022年出现气势强盛的反弹。在2008年到2021年这个时间段里，国内中成药的产能有着年均3.77%的增长率，不过从2019年开始进入到下降通道当中，在2020年的时候跌幅达到了12.30%，到了2021年有了一定程度的回温，增长幅度为6.92%，但是依旧低于2019年的水平。
一幅展示2008年至2021年期间，国内中成药产能增长情况的示意图，其来源是国家医药工业信息中心 。
2005-2022年国内中成药原料需求增长
倘若把中成药产能转化成原料消耗，在2005年至2022年这个时间段里，中成药工业原料的需求呈现出增长态势，增长幅度为4.21%，到了2022年，与上一年相比增长幅度为11.84%。
从饮片的渠道方面来看，传统的饮片渠道所产生的消费呈现出相对下降的态势，而疫情在阶段时期内起到了刺激增长的作用。
图为2010年至2022年我国中药饮片销售量增长趋势，其来源是米内网 。
过去的10年当中，我国中药饮片，除去颗粒剂以及工业渠道饮片被消耗的部分，其需求持续保持着快速增长的态势。中药饮片的销售量，在2010年的时候是98.215万吨，到了2020年增长至113.39万吨，增长的幅度达到了15.45%，而到2021年的时候达到了251.68亿元，同比增长3.11%，要是扣除掉涨价的因素，整体的消费实际上是呈下行状态的，不过在2022年12月，因为受到疫情的影响，消费出现了强势反弹。
在对2022年中药饮片企业以及品种需求展开分析的情形下，2022年，中国城市实体药店对于中药饮片的需求，主要是集中于补虚类，还有清热类 。
其中，有西洋参、黄芪、冬虫夏草、枸杞子、燕窝、红参等属于补虚类，还有菊花、金银花、铁皮石斛等属于清热类 。
其中，存在这样一些情况，年销售金额大于10亿元的，有西洋参，还有三七，包括黄芪，以及冬虫夏草，另外还有枸杞子，这些合计起来有5个，占到了总共的份额比例的25.00%；年销售金额处于5亿到10亿元之间的情形是，有燕窝，又有菊花，包含红参，包括川贝母，还有天麻，同样合计为5个，在总占比里所占比例是25.00%；年销售金额小于5亿元的状况是，有金银花，还有茯苓，有参，包括当归，另外还有大枣等，这样的总计有10个，其占比为50.00%。
2022年国内中药饮片热销品种TOP20
就 2022 年国内中药材出口渠道需求而言，在 2020 年以后，这种中药材出口呈现出开始逐渐恢复且进而迎来增长的态势 。
在2021年到2022年间，我国中药材出口的总量维持着稳健的增长态势，其中，中药材原料的出口量保持在了每月6000吨以上的水平，整体所呈现出来的表现是良好的。
琢磨其缘由，其一新冠毒株本身致命特性呈现减弱态势，令边境贸易得以渐渐朝着正常的状态恢复；其二全球各个国家都以积极的态度去做相互之间的贸易往来联通工作，进而推动各国贸易水平有显著的提升增长。在2022年份的时候，我国售卖到国外的中药材原料总和的量数达到13.50万吨，跟2021年份相比较的情形之下，增长幅度达7.14%。
从电商渠道来看，电商交易增速惊人，成为C端消费主流渠道。
经由对天猫、京东等国内主要电商渠道数据开展监测，在2022年，鉴于渠道发生变化以及受到疫情影响，国内中药材相关保健产品于电商方面的销售量达成5.47亿件，金额达到278.96亿元人民币，与同比相比增长54.32%，其增势令人惊叹。
2022年电商销量前30位品种（来源：中康科技）
03
2023年中药材市场趋势预测
看好政策宽松板块、核心是原料控制
1、生产流通 产业基础薄弱，中药材金融属性明显增加
长久以来，中药材产业尚未步入规范发展的路径当中，其产业基础较为薄弱，价格走向成为整个产业链都予以重点关注的核心要点所在。特别是近几年来，中药材整体价格始终处于向上行的区间范围之内，凭借此吸引各色资本纷纷插手参与炒作，进而致使中药材的金融隶属属性相较之前显著走强。
中药材价格周期性规律明显
中药材一季采多年销的特点给资本炒作提供充分空间
就整体行业发展情形而言，中药材的生产能否做到维持稳定状态，当下正面临着两个主要阻碍：其一，老龄化程度不断加深致使农村劳动力出现极为严重的短缺状况，在一定程度上优先保障粮食作物以及核心农副产品，这对中药材生产的发展产生了影响；其二，边角经济与生产规模化之间存在着既矛盾又难以协调的状况，这使得那些企业自行建设的基地无法实现可持续性的运营 。
此外，现实起到驱动作用致使多环节参与囤货炒作。近5 年、综合 200 指数平均震幅处于 28.8%左右，远远超过资金使用成本以及其它投资领域。全行业生产经营成本上升、利润空间下降，这使得囤积炒作变成核心赢利手段。这种资本的积极参与，一方面将中药材原料价格水平推高了；另一方面，也客观上对生产快速恢复起到刺激作用，从阶段性效应来看利大于弊 。
以热点品种连翘来说，连翘的历史价格呢，除了为供求关系所影响之外，还会被自然灾害影响，特别是冻灾以及疫情，还受劳力成本和资本炒作因素的影响；与此同时，其半野生的资源特性呢，又极其容易致使连翘价格和资源间形成恶性循环，也就是说，高价必定会刺激“抢青”以及“灭绝性采收”，进而造成当年或者今后几年产能大幅度下降，给连翘供给“雪上加霜”，让行情居高不下甚至高位再往上升，类似的品种还有酸枣仁、莽草等。
2004-2022年影响连翘产业的关键变量
2、指数运行 综合200指数将从高位震荡回落，风险极大
2023年，综合200指数呈现整体震荡回落态势。
就第一阶段而言，也就是从1月开始一直到4月，由于惯性拉动的缘故，行情迎来了明显的上涨态势。在这个阶段当中，综合200指数有着突破2800点大关的可能性，并且会在2800以及3000点这样的区间进行震荡来回波动运行。
第二个阶段，也就是5月至12月期间，中药原料迎来了产新，那些生长周期短暂的品种，由于产能急剧增加，从而带动行情开始陆陆续续地回调，到了9月份前后，中药原料迎来了集中产新，整体回调的情形非常明显，在这个阶段，综合200指数渐渐恢复到2021年的2800至2900点水平。
要从整体上去看待来看，在2023年的时候，国内中药材市场行情，依旧会在高位运行，这是因为有着资本力量的支撑，以及劳动力成本呈现出上升的态势；而更大的市场风险，预计将会在2024年的时候出现。
