在经销商的仓库当中，625W型号的组件堆积得像山一样高，然而客户急切需要的710W大版型组件却一块都难以找到，正是这场由上游传递过来的涨价风波，正在使得光伏产业链的博弈格局重新塑造发生着改变形成新的态势。
8月，光伏市场再度泛起波澜，多家头部光伏组件经销商对此透露，一线组件企业对外所报价格已然达到0.7元/W，相较于6月底的0.66元/W低位，上涨幅度超过6%，部分热门型号呈现出明显的缺货情形。
缺货情况主要集中于710W大版型组件，有多位经销商表明，在当下市场之中，只有通威股份等个别企业能够提供该型号的现货，其含税报价为0.685元/W，交付周期大概是一周。
一位经销商向记者透露，现在有两款不同性能的产品（可以理解为715W和720W这两款）存在现货情况，然而后续卖完之后，很有可能就需要等待期货了，并且企业接单后排产已然处于一种常态 。
01 涨价全景：从多晶硅到组件的传导链
这一轮呈现出涨价态势的关键推动力量源自上游的原材料，多晶硅身为光伏组件所用到的主要原料之物，在自7月初起始进而持续不断上涨的时候之后，其价格状态从3.6万元每吨一路攀升到当下的4.8万元/吨 。
具体而言，这一变化直接致使组件生产成本被推高，与之对应的是，光伏组件制造成本从大约0.626元每瓦上涨到0.679元每瓦。依据InfoLink光伏供应链数据表明，7月组件排产约为52.4GW，相较于6月的53GW略微有所下降，并且预计8月排产将会维持稳定。
依据产品供应结构来瞧，市场呈现出显著的分化态势。有记者得到一份一家处于头部地位企业的生产计划表，该计划表表明，当下仅仅只有625W、630W、615W、640W这类型号的组件存在现货，然而，715W、720W这些大版型组件的交付预估要等到8月的中下旬。
02 涨价动因：反内卷下的供给侧变革
和上半年因“抢装潮”致使的需求驱动型涨价不一样，这一轮涨价的关键根源在于供给侧的结构性调整。
在行业之中，“反内卷”正逐渐演变成备受关注的关键词，多家处于头部地位的硅料企业，已然达成了旨在减产挺价的联盟，它们是以“减产加上收购中小产能”这样的方式，把硅料价格稳定在了4.5至5万元每吨的区间范围之内，而这一策略，直接对下游的组件环节产生了传导作用。
隆基绿能在回应记者所进行的咨询之时加以表示，公司的生产是按照订单以及市场环境来灵活地调节产能的，其目的在于减少库存，并且要降低在行业经历周期调整过程当中出现的存货跌价风险。而这样的一种策略代表了众多头部企业所作出的共同选择。
多晶硅材料制备技术国家工程实验室主任严大洲透露，有一项工作正在推进当中，这项工作是修订多晶硅单位产品综合能耗标准，在这个能耗标准修订里，计划把 1 级能耗标准从≤7.5kgce/kg 提升至≤5kgce/kg，这么做的目的是加速落后产能出清。
03 市场博弈：两类客户的应对策略
面对价格上涨，终端客户呈现出显著的分化态势。经销商反映，当下依旧在提货的客户分成主要的两类，一类是央国企，由于项目进度的要求，必须要按照期限来提货，组件厂需要优先对其进行供应；另一类是分布式项目开发商，他们秉持着“该买的时候还是会买”的态度，对于价格的敏感度相对比较低 。
据上海有色网调研表明，终端企业现今依然是以观望以及博弈作为主要状态，对于价格的接受心态呈现出极为明显的分化态势：就部分项目而言，采购组件的价格已然有所提高。然而，也存在组件企业，由于高价订单承接并不顺畅，在本周便已经开始进行低价出货了。
一位资深行业分析师指出，在终端需求处于较低态的情形下，那些愿意承接涨价订单的客户，大多是出于“赶项目”的需求。而这种选择性接单的现象，折射出了当前市场的微妙平衡 。
04 行业背景：内卷困局中的破局之路
此次涨价出现于光伏行业深度调整的情形之下.在2025年的时候,中国光伏行业处于关键节点——在累计装机容量突破11亿千瓦,全球市占率超过80%的这份成绩单的背后,存在着全产业链价格急剧下跌,企业普遍处于亏损状态的真实状况.
产能过剩跟需求受限构建起“剪刀差”，全产业链在过去三年里年均扩产超过30%，到2025年多晶硅产能预估会达到500万吨，远远超过全球需求，然而国内电网存在的瓶颈，和海外贸易形成的壁垒，却对需求释放起到了制约作用。
最低价中标机制，更引发了一种“恶性循环”，部分项目招投标的中标价格，低于了每瓦0.68元的成本水准基线，企业为了保障自身现金流的稳定连续，不得不供应品质稍次的产品加以应对，最终致使电站后期运维所需的成本，激增幅度超过了30%。
05 未来趋势：技术破局与价格传导
在业内，大家普遍都持有这样的一种看法，那就是光伏行业要想打破“内卷”的局面，需要历经三个阶段，第一个阶段是在2025年到2026年期间，落后的产能会集中地被清理出去；第二个阶段是在2027年的时候，技术迭代以及海外布局所产生的成效会显现出来；第三个阶段是到2030年，光伏会与储能、智能电网进行深度的融合。
短期内，组件价格上涨情形能不能持续下去，依赖于价格传导机制。机构进行分析后指出，在有着“反内卷”这一政策导向状况下，终端电站业主于开展组件招标期间，有可能不再只是看重价格的情况，那些进行恶意低价竞争的企业，或许会被抵制，硅材料的定价朝下游传递存有可行性质 。
技战术线路出现分支进而演变成打破困局的核心要点，在TOPCon以及HJT技术范畴之内，处于领先位置的企业正将目光汇聚于高效电池的研究与开发，预估在2025年TOPCon的市场占有率将会超过60%；钙钛矿等一些创新性技术同样也在加快取得突破进展，像协鑫光电等相关企业已经达成了30%的转换效率。
有一批光伏设备，存放于北京的一处仓库，眼下有一些工人，正在此忙着装载，是最后一批715W组件。仓库主管老张，指着远处堆积起来、数量很多的625W组件，一边摇头一边说，这批货是要送去内蒙古风沙治理项目的，属于央企订单，是耽误不得的。那些625W组件，反倒不太容易卖出去，就目前市场情况而言，大家只认可大版型的组件。
而在上海的一家设计院里，工程师小李正翻看着最新的组件报价单，脸上露出苦笑，说道：“年初抢装潮的时候，担心拿不到货，如今却担心买不起货。”他的光伏电站设计方案不得不进行第三次修改，因为组件成本占比已经从35%升至42%。
此行业自我调节机制为涨价，对抗内卷武器是减产，这场供给侧发起变革，是太阳能光伏产业竞争基因悄然重塑。
综合经济观察报、钛媒体快报、财联社、钛媒体App等
