摘要：2022年时，建筑陶瓷工业中规模以上企业的单位数是1026家，相比于2021年，有22家退出了市场。在过去的2021年以及2022年这两年期间，全国范围内建筑陶瓷生产企业的数量有所减少，共计减少数为115家，生产线也减少了275条，减幅达到了9.96%。瓷砖的年产能于2020年时为123.20亿平方米，之后增长至125.56亿平方米，增幅呈现为1.91%。2022年全国陶瓷砖的产量是73.1亿平方米，与之前相比同比下降了12.74%，陶瓷砖产量自2016年达到峰值之后便开始震荡下滑。
一、定义及分类
各种土木建筑工程，诸如房屋、道路、给排水以及庭院等，所使用的陶瓷制品，被称作建筑陶瓷。我国建筑陶瓷品种数目已达2000多种，其中涵盖了各类建筑物饰面所使用的墙地砖(板)，还有建筑琉璃制品以及饰面瓦等几大类别，依据用途主要划分成：外墙砖，内墙砖，地砖，特殊场所用砖等等；依照吸水率主要分成：瓷质砖，瓷砖，细砖；质砖，陶质砖；按照装饰方式与风格主要分成：仿石砖，耐磨釉面砖，仿古砖哑光釉砖，大理石瓷砖等等；按照生产工艺主要分成：一次烧成砖，多次烧成砖，后加工产品(抛光砖，抛釉砖，拼花砖)等等。当下，我国陶瓷砖产品之中，主要是以抛光砖、内墙砖（也就是釉面砖）以及抛釉砖、仿古砖作为主流产品，呈现出一种三足鼎立的市场格局。
二、行业政策
国民经济里，建筑陶瓷行业属于重要基础产业，它给我国城乡建设以及人民生活水平提升，提供了重要的原材料保障，近些年来，国家制订了一系列相关政策，这些政策加快进行建筑陶瓷行业转型升级、节能降耗，从而促进行业健康发展，在2020年10月，发展与改革委员会、商务部发布了《鼓励外商投资产业目录（2022年版）》，该目录把“陶瓷用高档装饰材料生产”列为鼓励类。在2023年12月，发展与改革委员会发布了《产业结构调整指导目录（2024年本）》，其中把“陶瓷集中制粉、陶瓷园区清洁煤制气生产技术开发与集中应用”列为鼓励类，还将“建筑陶瓷干法制粉技术与装备应用”列为鼓励类，并且把“电烧辊道窑技术与装备开发及应用”列为鼓励类，不只是如此，其把“单块面积大于1.62平方米（含）的陶瓷板生产线和工艺装备技术开发与应用”列为鼓励类，另外还将“利用尾矿、废弃物等生产的轻质发泡陶瓷隔墙板及保温板材生产线和工艺装备技术开发与应用”列为鼓励类。
三、行业壁垒
1、销售渠道壁垒
建筑陶瓷行业销售模式之中涉及的发展已然是趋向于成熟的状态，该行业涵盖经销以及直销等方面的主要渠道与销售网络已经是极为稳定的情形，进而形成了较高的销售渠道壁垒。经销商网络所具备的覆盖广度以及下沉程度，这是市场零售的重要基础所在，从而对于建筑陶瓷企事业有着重要的意义。倘若要去建设覆盖范围比较广阔的经销商渠道，那么对于企业订单管理、产品配送、经销商开发管理等诸多方面均会具备较高的要求，而且经销商的忠诚度也是需要一定时间去进行培养的。具体来说，优质的经销商更加注重合作企业给予自身在营销方面、培训方面、技术推广等方面的支持程度，普遍已经拥有了较为固定的合作厂商，新进入的企业需要耗费更多的人力、物力以及财力才能够构建一定规模的经销商网络。所以，稳定且高效的销售渠道逐渐成为行业内处于领先地位企业的重要竞争优势。直销客户当中，多数是大型房地产商，他们对建筑陶瓷企业的技术研发能力有较高要求，旨在应对大批量工程需求，他们对建筑陶瓷企业的生产制造能力也有较高要求，同样是为应对大批量工程需求，他们通常和供应商维持着较稳定的合作关系，所以这对建筑陶瓷行业新进入企业构成了较高壁垒。
2、生产规模壁垒
建筑陶瓷这个行业具备着重资产的属性，土地的购置成本高，厂房的购置成本高，大型生产设备的购置成本也高。建筑陶瓷企业唯有去扩大生产规模，从而实现临界规模以上的产出，才能够提升效率，才能够降低成本，才能够摊薄运营以及维护费用，进而赢得竞争优势。行业里处于领先位置的企业，经由多年不断地持续投资以及积累，已然形成显著的生产规模方面的优势，并且持续提升产线在自动化、智能化、信息化等方面的程度，以此提高生产效率，强化产能具备的先进性，降低生产成本，进而形成“规模越大、成本越低进而规模越大”这种良性循环，对建筑陶瓷行业内新进入企业构成比较高的壁垒。
3、节能环保壁垒
在近些年期间，我国制订了《陶瓷工业污染物排放标准》，还制订了《陶瓷工业污染防治可行技术指南》，也制订了《陶瓷工业废气治理工程技术规范》，又制订了《建材行业节能减排先进适用技术目录》，还制订了《建筑卫生陶瓷行业准入标准》等政策标准，针对建筑陶瓷企业的节能、环保水平设立了较高请求。与此同时，我国“十四五”规划已然提出，力争在2030年之前达成二氧化碳排放峰值、奋力争取在2060年之前达成碳中和目标。国家持续引导，地方政府强化监管，在此情形下，建筑陶瓷行业整体朝着节能化方向演进，同时朝着清洁化方向演进，节能环保投入有所增加，这对建筑陶瓷行业新进入企业，特别是中小企业构成较高壁垒，此种情况有利于推动行业整合，并且有利于推动行业规范发展。
4、品牌壁垒
建筑陶瓷归结为耐用消费品，对于消费者来讲着重产品品质、有着设计风格、秉持品牌理念、具备用户体验等，更多消费者趋向选择高知名度、美誉度的陶瓷品牌。行业里领先企业借助技术优良、经验丰富的研发、存在设计及售后服务团队，经由长期的市场积累，已在市场树立下稳定的品牌地位，并且通过大规模富有特色的营销活动来提升以及保持品牌价值，对建筑陶瓷行业新进入企业构成一定壁垒。
5、设计研发壁垒
建筑陶瓷产品持续更新换代，装修装饰风格朝着个性化、创意化、艺术化迈进，人们对建筑陶瓷产品的需求，不再仅局限于装饰、防潮、防污等基础功能，而是愈发期望其拥有时尚性以及一定的艺术价值，并且具备防滑、防静电、抗菌、降甲醛、发热等特殊功能。为提升墙地砖产品于终端市场的竞争力，企业需增强创新意识，强化研发技术人才队伍建设，于新材料开发、新技术应用、新设备引进等方面加大研发投入，联合高校及研发机构达成成果快速转化，于关键核心技术上取得突破，开发出融合装饰性、艺术性、功能性于一体的新产品，满足消费者各异的需求，对建筑陶瓷行业新进入者形成较高的设计研发壁垒。
四、产业链
1、行业产业链分析
把建筑陶瓷行业的上游主要划分成坯料、釉料等原材料的开采及加工业，能源行业，陶瓷生产设备制造行业等；下游是那建筑装修装饰行业覆盖住宅及公共建筑装修，涵盖商业、交通、体育、旅游等不同领域，还有阶梯、桌面、台面、柜面等众多新型应用场景。我国地域辽阔，矿产资源丰富，非金属矿物市场供应充足致使我国矿物原料及釉原料等非金属矿物原料的开采与加工企业众多，行业竞争较为充分。陶瓷企业为确保原材料供应稳定，一般会跟供应商签长期合作协议。总体而言之，上游原材料开采和其加工行业对建筑陶瓷行业影响不太显著。建筑陶瓷产品的下游需求方涵盖商品房购买者、旧房二次装修消费者、房地产企业以及学校、医院、写字楼等单位，其需求受房地产市场影响颇为大。
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